Kamar al-Shaman, một kẻ độc ác nhiều tham vọng đã âm mưu soán ngôi em mình là Harun al-Rashid - quốc vương thành Bagdad - để chiếm được nàng Scheherazade xinh đẹp. Trong lúc đào thoát, Harun đã vô tình lọt vào một đoàn xiếc. Chàng được Scheherazade và Ali