Beyond the Clouds (Al di là delle nuvole)

במטוס, מעבר לעננים, יושב במאי סרטים ומנסה לצוד את הדמות שתעמוד במרכז סרטו הבא. באמצעות המדיום הקולנועי הוא מתבונן בחייו, חולף דרך עיירות בצרפת ובאיטליה, ובאמצעות המסע הפנימי עולים ארבעה סיפורי אהבה: בראשון, המתחולל בפררה, פוגש גבר באישה יפיפייה והאהבה העז