Пообещавший больше никуда не сбегать Акмаль держит своё слово, однако в Сказку уходит Гузаль, и Акмаль с милиционером Нуриевым отправляются на её поиски. В Сказке выясняется, что коварный хан присвоил себе подвиг Акмаля — победу над драконом Кара-Батуром.